صبح زود است ، دریا در اوستیا آرام است. مردی در خانه یک زن را می زند: او قصد دارد به او ساعت بفروشد. دوباره صبح زود است که چند روز بعد ، یک استادیار جوان فلسفه از گروه انتخاب شده برای نبش قبر بدن نیچه خارج می شود.دو اتفاق دو خانواده و ...

روکو، پسر تنهایی که در آستانه هجده سالگی است، می‌خواهد برای تحقق بزرگترین رویای خود یعنی رقصنده شدن به پایتخت نقل مکان کند؛ اما واقعیتی که در انتظار اوست آن چیزی نیست که امیدش را داشت و رویای او بار دیگر مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

تورین، ۱۹۶۹. دوران کودکی رویایی ماسیموی نه ساله با مرگ مرموز مادرش از هم می‌پاشد. این پسر بچه از پذیرش این فقدان بی‌رحمانه سر باز می‌زند، حتی وقتی کشیش می‌گوید که مادرش اکنون در بهشت است. سال‌ها بعد در دهه نود میلادی، ماسیموی بالغ به یک روزنامه‌نگار موفق تبدیل شده است. او پس از گزارش جنگ در سارایوو، دچار حملات پانیک می‌شود. ماسیمو در حالی که خود را برای فروش آپارتمان والدینش آماده می‌کند، مجبور می‌شود گذشته آسیب‌زای خود را دوباره تجربه کند. الیزا، پزشک دلسوز، می‌تواند به ماسیموی رنج‌کشیده کمک کند تا سفره دلش را باز کند و با زخم‌های دوران کودکی‌اش روبرو شود...

پاپ تازه انتخاب‌شده درست زمانی که می‌خواهد با مومنانی که برای دیدنش جمع شده‌اند ملاقات کند، دچار حمله پانیک می‌شود. مشاوران او که نمی‌توانند او را متقاعد کنند که فرد مناسبی برای این جایگاه است، از یک روان‌درمانگر مشهور که از قضا ملحد است کمک می‌خواهند. اما ترس پاپ از مسئولیت جدیدش چیزی است که او باید به تنهایی با آن روبرو شود. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلم در گلدن گلوب ایتالیا شده است.